Asesoría de adquisiciones y fusiones de compañías

Para obtener el mayor valor de las oportunidades de inversión (o desinversión) es necesario una adecuada planificación y ejecución, que priorice los aspectos críticos.

La parte vendedora podrá elaborar una presentación que describa la oportunidad de inversión, tener información actualizada, clara y consistente, que avale y sustente sus expectativas. Para ellos ofrecemos:

  • Apoyo presentación de la oferta y confección Data Room.
  • Determinación del EBIT y ajustes.
  • Asesoría financiera durante el proceso.

Por su parte, el inversionista, deberá conducir un buen Due Diligence. Este proceso crítico permitirá validar lo que parece ser una buena idea, determinar el valor razonable de la combinación de negocios (sinergias) muchas veces sesgadas y también saber cuándo es mejor dejarla pasar.

  • Análisis de la información e informe de hallazgos (Due Diligence Financiero).
  • Cálculo de EBIT ajustados y flujos proyectados.
  • Asesoría Financiera durante el proceso.

En el caso de firmarse la transacción e iniciarse el proceso de fusión se el desafío de capturar el valor esperado. en esta etapa ofrecemos apoyo en el análisis y homologación de procesos, sistemas y cargos.

Servicios de valor

Plan negocio y estrategia

¿Tiene una oferta de valor clara y cómo sustentarla frente a clientes?

Implementación estrategia

¿Hay compromiso y claridad de responsabilidades a todo nivel?

Estudio de mercado

¿Hay mercado realmente atractivo?

Evaluación y gestión proyectos

¿Cual es el proyecto más conveniente? ¿ Está bien manejado?

Adquisiciones y fusiones

¿Cual es el aporte de valor que espera lograr?

Comité de Directorio

¿Cumple la gestión las expectativas de todos los grupos de interés?

Gestión de la rentabilidad

Identificamos los impulsores de la rentabilidad en su organización.

Eficiencia procesos y costo

Revisemos mejoras en procesos y costos!

Plan y control financiero

Estructuramos sus finanzas para hacer realidad sus metas y controlar los riesgos. 

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